• Pazartesi günü yapılan bir kurumsal başvuruya göre Reddit ve satış yapan hissedarlar, şirketin yaklaşan halka arzının bir parçası olarak yaklaşık 750 milyon dolar toplamayı hedefliyor.
• Şirket ve bazı mevcut paydaşlar, hisse başına 31 ila 34 dolar aralığında yaklaşık 22 milyon hisse satmayı planlıyor.
• Yatırımcılar, bu yılın ilk büyük teknoloji çıkışı ve Pinterest'in 2019'da halka açılmasından bu yana ilk sosyal medya halka arzı olacak Reddit'in halka arzını yakından izliyor.

Ana akımdan son derece belirsiz konulara ilişkin web forumlarına ev sahipliği yapmasıyla tanınan sosyal medya şirketi Reddit, yaklaşan halka arzında 6,5 milyar dolara yakın bir değerleme hedefliyor.

Pazartesi günü yayınlanan bir dosyaya göre, şirket ve mevcut hissedarlar hisse başına 31 ila 34 dolar aralığında yaklaşık 22 milyon hisse satmayı planlıyor. Öngörülen piyasa değeri, sadece hemen tedavülde olacak hisseleri değil, tamamen seyreltilmiş hisse sayısını yansıtıyor.

Reddit ayrıca, halka arza katılmak isteyen ve kullanıcı hesaplarını 1 Ocak'tan önce oluşturmuş olan Redditor olarak bilinen belirli kullanıcılar ve moderatörler için yaklaşık 1,76 milyon hisse ayırdı. Redditçiler bu hisseleri satın alabilecek ve daha sonra, genellikle yatırımcıların halka arzdan sonraki altı ay boyunca hisse satmalarını engelleyen bir kilitleme süresine tabi olmayacakları için açık piyasada satabilecekler.

Reddit Şubat ayında izahnameyi dosyaladı ve New York Borsasında halka açılmayı ve "RDDT" sembolü altında işlem görmeyi planladığını söyledi. Arzda ihraç edilecek 22 milyon hissenin yaklaşık 15,3 milyonunu satacak olan Reddit, bu da aralığın en üstünde 520 milyon dolar toplamak anlamına geliyor. CEO Steve Huffman da dahil olmak üzere mevcut hissedarlar toplam 6.7 milyon hisse satmayı planlıyor.

Yatırımcılar, bu yılın ilk büyük teknoloji çıkışı ve Pinterest'in 2019'da halka açılmasından bu yana ilk sosyal medya halka arzı olacak Reddit'in arzını yakından izliyor.

2021 yılında Reddit, halka arz izahnamesinin gizli bir taslağını SEC'e sundu. Anlaşma takip hizmeti PitchBook'a göre, aynı yıl Reddit bir finansman turunda 1,3 milyar dolar topladı ve 10 milyar dolarlık bir özel piyasa değerlemesine sahip oldu.

Şirketin S-1 dosyasına göre Reddit'in 2023'teki yıllık satışları, 2022'deki 666,7 milyon dolardan bir önceki yıla göre %20 artışla 804 milyon dolar oldu. Ayrıca 2023 yılı için 90,8 milyon dolar net zarar kaydederek, bir önceki yıl kaydettiği 158,6 milyon dolarlık net zarardan daha az zarar etti.

Şirketin önemli hissedarları arasında Tencent, Condé Nast'ın ana şirketi Advance Magazine Publishers ve 2015'ten 2022'ye kadar Reddit'in yönetim kurulu üyesi olan OpenAI CEO'su Sam Altman yer alıyor.

Şirket başvurusunda, halka arzına katılan Redditörlerin şirketin A Sınıfı adi hisse senedinin "piyasa fiyatında oynaklığın artmasına neden olabileceği" konusunda uyardı. Halka açılan ve belirli topluluk üyelerinin ve diğerlerinin benzer yönlendirilmiş hisse programları aracılığıyla halka arzlarına katılmalarına izin veren diğer şirketler arasında Doximity, Rivian ve Airbnb yer alıyor.